决议既下，行动迅即展开。李轨令安修仁利用其胡人背景，秘密联络河西诸胡部落，许以共保、分利之诺，很快得到响应，集结起一支以胡人骑兵为主的辅助力量。同时，李轨与曹珍、关谨等人，分头联络郡中不满隋官、或担忧薛举侵凌的豪杰、富户、乃至部分底层军吏。李轨散家财以为军资，其豪侠之名与“李氏当王”的谶言相结合，产生了强大的号召力。

时机成熟，一声令下，内外并举。安修仁率胡骑骤然发难，控制城门要道；关谨、李赟领豪杰部曲直扑郡守府与军营；李轨与曹珍、梁硕坐镇中枢，协调指挥。姑臧城内，隋官系统几乎未组织起有效抵抗。虎贲郎将谢统师正在营中饮酒，被破门而入的关谨生擒；郡丞韦士政企图携带细软从后门溜走，被李赟逮个正着；太守独孤怀恩见大势已去，长叹一声，束手就缚。

过程出乎意料地顺利。留守的虎贲郎将谢统师、郡丞韦士政等人尚在府衙为如何应付可能到来的薛举军而争吵不休，猝不及防之下，被李轨率众包围擒获。城中部分隋军本就涣散，见李轨势大，又多得人心，或降或逃。武威城几乎未经大规模战斗，便落入李轨掌控之中。

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然而，权力的更迭，总伴随着血腥的清算提议。关谨、李赟等武将，对擒获的谢统师、韦士政等隋朝高官及其家眷充满敌意。

“主公，这些隋官，平日吸食民脂民膏，战时束手无策，留之何用？”关谨眼中闪着狠厉的光，“不如尽数杀了，将其家产分赏有功将士与城中贫民，既绝后患，又可得人心、实军资！”

“正是！”李赟附和，“杀了干净，也让后来者知道，顺我者昌，逆我者亡！”

堂上气氛顿时肃杀。谢统师、韦士政等人被缚在旁，面如死灰。

李轨沉默片刻，目光扫过关谨、李赟，又看向曹珍、梁硕等文士，最后落在谢统师等人身上。他缓缓摇头，声音清晰而坚定：“诸君既从轨为主，当听轨号令。我等今日之举，名为‘兴义兵’，意在‘救生民’，保境安土。若只因擒获旧官，便擅行杀戮，掠夺其财，这与趁火打劫的强盗土匪何异？又如何能号令河西，取信于民，成就大事？”

他走到谢统师与韦士政面前，亲手为其解开绳索，正色道：“谢将军、韦郡丞，今各为其主，轨不敢怪。今河西动荡，百姓亟待安宁。轨虽不敏，愿保境安民，两位若愿留下相助，轨必以礼相待，量才任用；若欲离去，轨亦赠以盘缠，礼送出境，绝不为难。”

谢统师、韦士政本已抱定必死之心，闻李轨此言，又见其神色诚恳，不似作伪，惊愕之余，不禁心生感佩。谢统师长叹一声，躬身道：“大王宽仁睿智，非常人也。统师……愿效犬马之劳。”

韦士政亦低头表示归顺。

李轨当即任命谢统师为太仆卿，韦士政为太府卿，虽多为荣誉虚衔，却表明了吸纳旧僚、稳定人心的姿态。此举让许多原本心怀忐忑的隋朝旧吏和观望的士族松了一口气，也为李轨赢得了“宽厚明智”的名声，迅速巩固了新政权的基础。

不久，李轨在众人推戴下，自称“河西大凉王”，署置官属，皆依隋文帝开皇年间旧制，以示“承隋正朔”、革除炀帝弊政之意。

不久，更有一桩利好传来：游牧于会宁川（今甘肃靖远一带）的西突厥别部首领“阙达度设”，闻李轨据有武威，善待胡汉，遂率部众前来归附，并自封“阙可汗”，表示愿听从李轨节制。这不仅增强了李轨的军事实力（增加了数千胡骑），更在政治上赋予了其“抚绥蕃部”的声望，使“河西大凉王”的名号更具分量。

就在李轨于武威稳扎稳打、构建其河西霸业根基之时，东面金城的薛举，已完成了从“霸王”到“皇帝”的蜕变。